(VERSIÓN EXTENDIDA)
Bilbo Bolsón lleva una vida sencilla con sus compañeros hobbits en la comarca, hasta que el mago Gandalf llega y lo convence de unirse a un grupo de enanos para recuperar el reino de Erebor. El viaje lleva a Bilbo en un camino a través de tierras peligrosas llenas de orcos, goblins y otras amenazas.
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